Şişecam’ın rekor tahvil ihracına 3 kategoride ödül
Şişecam, Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te Ödüller Kazandı
Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu başarıyla Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerini aldı.
Nisan ayında uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştiren Şişecam, yüksek talep nedeniyle tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkardı.
Şişecam’ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraç, dünyanın tüm ülkelerinden büyük ilgi gördü. İhraç edilen tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong ve diğer Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Piyasa koşulları göz önüne alındığında, mevcut Eurobond getirilerinden daha düşük oranda borçlanan Şişecam, 5 milyar dolara yaklaşan uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu başarı, kendisine duyulan global güveni teyit ederken aldığı ödüllerle de taçlandı.
